Сделки в Битрикс24: как настроить и вести продажи

Что такое сделка в CRM Битрикс24?

Сделка в Битрикс24 — это объект, который отслеживает процесс продажи от первого контакта до получения оплаты. Каждая сделка проходит через настроенные стадии воронки продаж, привязана к контакту и компании, содержит сумму, товары и всю историю коммуникаций.

В отличие от лидов, сделки — это уже квалифицированные возможности. Сюда попадают клиенты, которые выразили реальный интерес к покупке.

Как создать и настроить стадии сделок?

Стадии настраиваются в разделе CRM → Сделки → Настройки воронки. Каждая стадия имеет название, цвет и тип: «В работе», «Успешная» или «Провальная». Битрикс24 позволяет создавать несколько воронок — например, для первичных продаж, повторных продаж и допродаж.

Для каждой стадии рекомендуем задать: обязательные поля (менеджер не сможет перевести сделку без заполнения), роботов (автоматические действия при переходе) и чек-лист (действия, которые менеджер должен выполнить).

СЮ

Сергей Юшков
Основатель BIZ24.kz · Сертифицированный партнёр Битрикс24

Я рекомендую клиентам в Казахстане начинать с 5–7 стадий сделки. Больше — менеджеры путаются, меньше — теряется контроль. Идеальная воронка: Новая → Квалификация → КП отправлено → Переговоры → Договор → Оплата → Успешно.

Канбан-доска: визуальное управление продажами

Канбан — это основной режим просмотра сделок. Каждая стадия — столбец, каждая сделка — карточка. Перетаскивая карточку между столбцами, менеджер переводит сделку на следующую стадию. Руководитель видит все сделки команды в одном окне.

На канбан-доске сразу видно: сколько сделок на каждой стадии, на какую сумму, кто из менеджеров ведёт больше сделок, и где возникают «пробки» — стадии, на которых сделки застревают.

Какие поля добавить в карточку сделки?

Стандартных полей Битрикс24 обычно не хватает. Добавьте пользовательские поля под ваш бизнес: источник сделки (откуда пришёл клиент), тип услуги/товара, регион (актуально для компаний по всему Казахстану), планируемая дата закрытия, вероятность успеха (в процентах). Эти поля позволят строить детальную аналитику и прогнозировать выручку.

Автоматизация сделок роботами

На каждую стадию можно повесить роботов, которые выполняют действия автоматически. Примеры: при переходе на стадию «КП отправлено» — автоматическое создание задачи «Перезвонить через 2 дня». При переходе на «Договор» — генерация документа из шаблона. При успешном закрытии — уведомление бухгалтеру о выставлении счёта. При провале — анкета с причиной отказа.

Роботы превращают CRM из «записной книжки» в систему управления продажами, где человеческий фактор сведён к минимуму.

Аналитика по сделкам

Битрикс24 предоставляет готовые отчёты: конверсия по стадиям, средний чек, длительность сделки, причины отказов, рейтинг менеджеров. Для руководителя это инструмент принятия решений: если конверсия со стадии «КП» на «Переговоры» низкая — значит, проблема в коммерческих предложениях, а не в менеджерах.

Итог

Правильно настроенные сделки — это фундамент продаж в Битрикс24. Определите стадии под ваш процесс, добавьте нужные поля, настройте роботов — и вы получите прозрачную, управляемую воронку, где ни одна продажа не потеряется.