Как выставлять счета в Битрикс24: полная инструкция

Счета в CRM Битрикс24

Выставление счетов — важная часть работы любого бизнеса. В Битрикс24 счета интегрированы в CRM и создаются прямо из сделки или карточки клиента. Это ускоряет процесс: реквизиты компании подтягиваются автоматически, а менеджер может отслеживать статус оплаты прямо в системе.

Как создать счёт

Откройте сделку в CRM и нажмите кнопку «Создать документ» → «Счёт». Битрикс24 автоматически заполнит данные клиента из карточки компании. Вам останется выбрать товары или услуги из каталога, указать количество и проверить итоговую сумму.

Счёт можно отправить клиенту прямо из Битрикс24 — по email или ссылкой в мессенджер. Клиент получит документ в PDF-формате.

Настройка реквизитов вашей компании

Перед первым выставлением счёта заполните реквизиты вашей организации: CRM → Настройки → Реквизиты. Укажите название компании, БИН, юридический адрес и банковские реквизиты. Эти данные будут подставляться во все документы автоматически.

Шаблоны счетов

В Битрикс24 можно создать несколько шаблонов счетов для разных ситуаций: стандартный счёт, счёт с предоплатой, счёт в валюте. Шаблоны настраиваются в разделе CRM → Настройки → Шаблоны документов.

Для казахстанского бизнеса важно настроить валюту по умолчанию в тенге (₸) и правильный формат суммы прописью на русском языке.

Статусы оплаты

Каждый счёт в Битрикс24 имеет статус: «Выставлен», «Оплачен частично», «Оплачен», «Отклонён». Статусы можно менять вручную или настроить автоматическое обновление при интеграции с банком. Это позволяет менеджерам видеть, какие счета ожидают оплаты, и вовремя напоминать клиентам.

Автоматическая нумерация

Битрикс24 автоматически присваивает номера счетам. Вы можете настроить формат нумерации: добавить префикс (например, «BIZ-»), год, или начать нумерацию с определённого числа. Это удобно для бухгалтерского учёта и согласования с 1С.

Аналитика по счетам

В разделе аналитики CRM можно отслеживать общую сумму выставленных и оплаченных счетов за период. Это помогает прогнозировать денежный поток и выявлять задержки оплаты. Можно также настроить автоматические напоминания клиентам об неоплаченных счетах.

Заключение

Выставление счетов через Битрикс24 экономит время менеджеров и снижает количество ошибок. Реквизиты подтягиваются автоматически, документы формируются в один клик, а статусы оплаты всегда на виду. Настройте систему один раз — и ваши финансовые процессы станут прозрачнее.