Контакты и компании в Битрикс24: как вести базу клиентов

Зачем вести базу клиентов в CRM

CRM без клиентской базы — как магазин без витрины. В Битрикс24 база клиентов состоит из двух ключевых сущностей: контакты (конкретные люди) и компании (организации). Связывая их между собой и со сделками, вы получаете полную картину взаимоотношений с каждым клиентом.

В этой статье разберём, как правильно организовать клиентскую базу в Битрикс24, чтобы ни один клиент не потерялся, а менеджеры всегда имели под рукой нужную информацию.

Контакты в Битрикс24

Контакт — это физическое лицо, с которым вы работаете. Это может быть ЛПР (лицо, принимающее решения), менеджер по закупкам или любой другой представитель клиента.

Как создать контакт

Перейдите в раздел CRM → Контакты → Добавить контакт. Заполните обязательные поля: имя, фамилию, телефон и email. Дополнительно можно указать должность, дату рождения и привязать к компании.

Контакты также создаются автоматически — при поступлении заявки с сайта, звонке через IP-телефонию или сообщении в мессенджере. Битрикс24 сам проверяет, нет ли дубля, и предлагает объединить записи.

Пользовательские поля

Стандартных полей не всегда достаточно. В Битрикс24 можно добавить собственные поля для контактов: ИИН, предпочтительный способ связи, день рождения для поздравлений. Для этого зайдите в настройки карточки контакта и нажмите «Создать поле».

Компании в Битрикс24

Компания — это юридическое лицо или организация. К одной компании может быть привязано несколько контактов (директор, бухгалтер, менеджер). Это удобно для работы в B2B-сегменте, где вы общаетесь с разными людьми из одной организации.

Реквизиты компании

В карточке компании можно хранить реквизиты: БИН/ИИН, юридический адрес, банковские данные. Эти данные потом автоматически подтягиваются при выставлении счетов и генерации документов — не нужно каждый раз вводить заново.

Связи между сущностями

Главная сила CRM Битрикс24 — в связях. Один контакт может быть привязан к нескольким компаниям (например, если человек сменил работу). Компания может иметь множество сделок. Все звонки, письма и встречи привязываются к контакту и видны в его карточке.

Это даёт полную историю коммуникаций: когда менеджер открывает карточку клиента, он видит все звонки, письма, сделки и задачи — никакой информации не теряется даже при смене ответственного сотрудника.

Импорт из Excel

Если у вас уже есть база клиентов в таблице, её легко перенести в Битрикс24. Перейдите в раздел контактов, нажмите «Импорт» и загрузите CSV или Excel-файл. Система предложит сопоставить столбцы таблицы с полями CRM.

Совет: перед импортом очистите таблицу от дублей и стандартизируйте формат телефонов (например, +7 для Казахстана). Это сэкономит время на дальнейшую чистку базы.

Фильтрация и сегментация

В Битрикс24 можно создавать сохранённые фильтры для быстрого доступа к нужным клиентам: «Все клиенты из Алматы», «Контакты без сделок», «Компании с оборотом выше 10 млн». Это помогает сегментировать базу для маркетинговых рассылок и персонализированных предложений.

Заключение

Грамотное ведение базы контактов и компаний в Битрикс24 — фундамент эффективных продаж. Настройте пользовательские поля под ваш бизнес, используйте связи между сущностями и не забывайте про регулярную чистку от дублей. Если нужна помощь с настройкой CRM — обращайтесь к экспертам BIZ24.