ИИ для руководителя в Битрикс24: продажи, звонки, WhatsApp и деньги ТОО на одном экране

Обычное утро собственника ТОО. В WhatsApp десятки непрочитанных, половина от менеджеров. Руководитель филиала в Астане обещал цифры к обеду. Бухгалтер пришлёт остатки по Halyk и Kaspi, когда закончит с 1С. А вопросов у собственника всего два: идём ли мы к плану и хватит ли денег на зарплату десятого числа.

Ответы у компании уже есть. Они лежат в сделках Битрикс24, в записях звонков, в чатах, в банковской выписке. Только их никто не сводит вместе, а если сводит, то вручную и с опозданием.

Наша команда, Digital Life в России и BIZ24 в Казахстане, внедряет Битрикс24 и столкнулась с этим у себя. Мы сделали для себя ИИ-пульт руководителя и открываем его каждый день. Ниже рассказываем, как он устроен, что в нём полезно казахстанскому бизнесу и с чего начать.

Где руководитель теряет время и деньги

• Продажи ушли в WhatsApp, а контроль остался на звонках. Запись разговора можно послушать. Переписку менеджера никто не читает, пока клиент не пожалуется.
• Филиалы в разных городах. Алматы, Астана, Шымкент присылают отчёты в разном виде и в разное время. Сравнить их трудно.
• Деньги видны задним числом. Остатки собирают раз в месяц, а о кассовом разрыве узнают, когда банк не проводит платёж.
• Проверка выборочная. Из сотни звонков за день руководитель слушает два-три.
• Решения теряются. На планёрке договорились, а задачи никто не поставил.

ИИ полезен руководителю не тем, что пишет тексты. Он читает то, на что у человека нет времени: каждый звонок, каждый диалог, каждую операцию по счёту. И превращает это в короткий список дел на сегодня.

Как устроен ИИ-пульт руководителя

Пульт — отдельное окно с одним входом поверх вашего портала Битрикс24. Менеджеры работают в CRM как раньше, ничего не переучивают. Пульт берёт данные из сделок, задач, телефонии и открытых линий Битрикс24, из банка, из программы учёта (1С для Казахстана или другой) и из почты.

Четыре правила, на которых он держится:

1. Считают правила, объясняет ИИ. Звонки расшифровывает Whisper, разбирает BitrixGPT, обе модели работают в инфраструктуре Битрикс24. Суммы, планы и баллы считаются по формулам, описанным на страницах «Как считается». Нейросеть не решает, сколько у вас денег. Она объясняет, что происходит и что делать.
2. Каждую цифру можно раскрыть. Нажали на неё — видите сделки, звонки или платежи, которые её составили.
3. Пульт больше смотрит, чем делает. Данные в CRM, банке и почте он почти не трогает. Поставить задачу или отправить отчёт можно кнопкой.
4. Права — по разделам. Каждому сотруднику открываем только нужное: менеджеру — его звонки, бухгалтеру — финансы и акты, собственнику — всё.

Что внутри: разделы по задачам руководителя

Звонки и сравнение менеджеров

Пульт расшифровывает все записи разговоров из телефонии Битрикс24. Каждый звонок проверяется чек-листом того этапа, на котором стоит сделка. Менеджер получает разбор: что не так и как сказать лучше. Утром готова сводка за вчера с клиентами, которых можно было дожать. Подробнее о подходе — в статье про речевую аналитику в Битрикс24.

В Казахстане менеджер часто переходит с русского на казахский в одном разговоре. Такие звонки мы проверяем на ваших записях до запуска и только потом включаем оценку.

Переписки в WhatsApp и других каналах

Пульт забирает диалоги из открытых линий: WhatsApp, Telegram, Instagram, чат на сайте, свой бот. По каждому диалогу ИИ пишет резюме, ставит оценку и определяет настроение клиента: доволен, недоволен или нейтрально. Диалоги без ответственного в CRM помечены отдельно. Если WhatsApp ещё не в Битрикс24, начните с подключения WhatsApp и Telegram.

Сделки и заявки

Каждая открытая сделка получает балл риска: простой, застревание на стадии, нет следующего шага, просрочки. Утром РОП видит список «Что делать» с кнопкой «+ Задача». По заявкам строится воронка до оплаты, причём «оплачено» значит деньги, которые сверены с банком. Пульт сам пишет отклонения от KPI, например подозрительно короткие звонки по отказам.

Деньги

Операции из выписки разносятся по статьям по правилам. На них строятся ДДС, P&L с налогом по вашему режиму, юнит-экономика и прогноз денег на 8 недель. Прогноз предупреждает словами, а не только графиком.

Контроль, АВР и планёрки

Контроль CRM находит сделки без суммы, без дела, без клиента. Контроль дисциплины проверяет регламент 20 автоматическими правилами, и его можно запустить в пилоте без штрафов. Раздел актов показывает оплаченные работы без акта, АВР, которые больше 3 дней лежат неотправленными или больше недели ждут подписи клиента. Из записи планёрки ИИ делает протокол, а задачи с ответственным и сроком ставятся в Битрикс24 кнопкой.

Отчёт собственнику

Каждое утро по расписанию приходят главные цифры: выручка и план, прогноз по темпу, заявки за вчера, сделки в зоне риска, деньги на счетах. Показатели выбираются из 11, в конце — короткий вывод ИИ.

Характеристики, преимущества, выгоды

Кому подходит

• ТОО или ИП, где в продажах от трёх менеджеров, а заявки идут через звонки, WhatsApp и Instagram.
• Компании с филиалами в разных городах, где собственник не может быть в каждом офисе.
• Собственники, которые хотят видеть деньги заранее, а не по отчёту бухгалтера за прошлый месяц.

Что нужно для старта: сделки в Битрикс24. Остальное — по модулям: запись звонков, чаты в открытых линиях, доступ к банку, почта. Если CRM почти пустая, сначала наводим порядок: внедрение Битрикс24 от BIZ24 с ИИ стоит от 100 000 ₸ в месяц, тарифы Битрикс24 — от 13 000 ₸ в месяц.

Как внедрить

1. Короткий разговор. Выясняем, что болит сильнее: теряются заявки в WhatsApp, непонятно, как звонят менеджеры, или страшно за деньги.
2. Выбираем 1–2 модуля и подключаем только нужные источники.
3. Настраиваем правила под вас: чек-листы, нормы по стадиям, статьи расходов, какие деньги считать оплатой.
4. Калибруем на ваших данных одну-две недели. Звонки с казахской речью проверяем на этом шаге.
5. Включаем сводки: кому, куда и во сколько.
6. Обучаем команду. Обучение — от 40 000 ₸.

Первый модуль запускаем от 2 недель. Стоимость считаем после короткого разговора.