Канбан-доска в Битрикс24: настройка и использование

Что такое канбан-доска и как она работает в Битрикс24

Канбан — это метод визуального управления задачами, при котором каждая задача представлена карточкой, а столбцы доски отражают стадии работы. В Битрикс24 канбан-доска встроена в модуль «Задачи и проекты» и позволяет в один взгляд оценить состояние всех дел команды.

В отличие от линейного списка задач, канбан показывает поток работ: задачи перемещаются слева направо — от «Новых» к «Выполненным». Это помогает обнаружить узкие места: если в каком-то столбце накапливается слишком много карточек, значит там нужна дополнительная ресурс или внимание руководителя.

Канбан-доска в Битрикс24 работает как для личных задач, так и в рамках групп и проектов. Каждый участник видит только актуальные задачи без лишнего шума.

Как настроить канбан-доску в Битрикс24

Для начала работы с канбаном зайдите в раздел «Задачи» и выберите вид «Канбан» в верхней панели. По умолчанию доска содержит стандартные столбцы: «Новые», «В работе», «Ожидание», «Выполнено».

Чтобы добавить собственные стадии, нажмите «+» рядом с последним столбцом. Можно создать до 20 пользовательских статусов. Например, для команды разработки: «Бэклог» → «Дизайн» → «Разработка» → «Тестирование» → «Релиз».

Каждому столбцу можно задать цвет. Также можно ограничить количество задач в столбце (WIP-лимит): если задач становится больше заданного порога, столбец подсвечивается красным. Подробнее об управлении задачами читайте в статье Задачи в Битрикс24: полное руководство.

Работа с карточками на канбан-доске

Каждая карточка на канбан-доске — это задача. На ней отображается: название, ответственный (аватар), срок выполнения, приоритет и количество комментариев. Если срок истёк — карточка подсвечивается красным.

Перемещать задачи между стадиями можно перетаскиванием или кликом по карточке и выбором нового статуса. При переводе задачи в определённую стадию можно настроить автоматические действия: отправить уведомление, поставить подзадачу, изменить ответственного.

Внутри карточки доступны: описание, чек-лист, вложения, история изменений, учёт времени и комментарии. Все изменения фиксируются автоматически — можно отследить, кто и когда двигал задачу.

Фильтры и группировка на канбан-доске

Когда задач много, фильтры помогают сфокусироваться на нужном. Битрикс24 позволяет фильтровать карточки по ответственному, сроку, приоритету, тегам, проекту или любому пользовательскому полю.

Для руководителя удобна группировка по ответственным: видно, у кого перегруз, а у кого ресурс есть. Также можно переключиться в режим «Мои задачи» — тогда на доске отображаются только задачи текущего пользователя.

Сохранённые фильтры можно использовать как готовые представления для разных ролей в команде.

Автоматизация переходов на канбан-доске

Мощное преимущество канбана в Битрикс24 — интеграция с роботами и бизнес-процессами. При переходе задачи в определённую стадию можно автоматически: отправить письмо или сообщение в мессенджер, создать подзадачу, уведомить руководителя, изменить ответственного.

Например, когда дизайнер переводит задачу в стадию «Готово к разработке», система автоматически назначает разработчика и отправляет ему уведомление в корпоративный чат. Это исключает ручные передачи и ускоряет процесс.

Подробнее об автоматизации читайте в статье Автоматизация бизнес-процессов в Битрикс24 и Управление проектами в Битрикс24.

Канбан в CRM: отличие от канбана задач

В Битрикс24 канбан-представление есть не только в задачах, но и в CRM. В разделе «Сделки» или «Лиды» можно переключиться на канбан, где каждая карточка — это сделка, а столбцы — стадии воронки продаж.

Канбан в CRM особенно удобен для визуального контроля воронки: сразу видно, сколько сделок на каждой стадии, какова их сумма, кто ответственный. Читайте также о воронке продаж в Битрикс24.