Роботы в CRM Битрикс24: автоматизация продаж без программирования

Что такое роботы в CRM и как они работают

Робот в Битрикс24 — это автоматическое действие, которое срабатывает при переходе сделки на определённую стадию воронки. Когда менеджер перемещает карточку сделки из одной колонки в другую, робот выполняет заданное действие: отправляет письмо клиенту, ставит задачу коллеге, меняет ответственного или уведомляет руководителя.

Главное преимущество роботов — они работают без программирования. Настроить робота может маркетолог, РОП или администратор Битрикс24. Всё делается через визуальный конструктор: выбираете стадию, добавляете робота, указываете параметры.

Как настроить робота: пошаговая инструкция

Откройте CRM > Сделки > выберите воронку. Переключитесь в режим «Роботы» (кнопка в верхней панели). Вы увидите стадии воронки и сможете добавить робота на любую из них.

Нажмите «+» на нужной стадии. Система предложит выбрать тип робота из категорий: коммуникация с клиентом, уведомления сотрудникам, задачи, контроль, генерация документов, изменение данных. Выберите робота, заполните параметры и сохраните. Робот начнёт работать для всех новых сделок, попадающих на эту стадию.

15 готовых сценариев автоматизации

Автоматизация коммуникации

1. Приветственное письмо при новой заявке. Стадия: «Новый лид». Робот: «Отправить email». Шаблон: «Здравствуйте! Спасибо за обращение в [компания]. Наш менеджер свяжется с вами в течение 30 минут.» Результат: клиент знает, что его заявку получили, и доверие повышается.

2. SMS-уведомление о выставлении счёта. Стадия: «Счёт выставлен». Робот: «Отправить SMS». Текст: «Счёт на сумму {сумма сделки} тг. отправлен на вашу почту.» Удобно для казахстанских клиентов, которые проверяют SMS чаще email.

3. Напоминание о встрече через WhatsApp. Стадия: «Встреча назначена». Робот: «Отправить сообщение в чат». Настройка: отложенное выполнение — за 2 часа до встречи. Текст: «Напоминаем о встрече сегодня в {время}. Ждём вас!»

4. Запрос отзыва после завершения. Стадия: «Сделка успешна». Робот: «Отправить email» с задержкой 3 дня. Шаблон с просьбой оставить отзыв в Google Maps или на сайте. Автоматический сбор обратной связи без ручной работы.

Автоматизация внутренних процессов

5. Задача менеджеру на перезвон. Стадия: «Квалификация». Робот: «Поставить задачу». Задача: «Позвонить клиенту {имя контакта} и уточнить потребности. Телефон: {телефон}». Дедлайн: 2 часа. Менеджер не забудет перезвонить, задача появится в его списке дел.

6. Уведомление руководителю о крупной сделке. Условие: сумма сделки больше 500 000 тенге. Робот: «Уведомление в чат». Сообщение: «Крупная сделка на {сумма}: {название}. Ответственный: {менеджер}». Руководитель сразу подключается к важным сделкам.

7. Смена ответственного при переходе между отделами. Стадия: «Передано в производство». Робот: «Изменить ответственного». Новый ответственный — руководитель производственного отдела. Автоматически создаётся задача с описанием заказа.

8. Контроль «зависших» сделок. Стадия: любая. Робот: «Уведомление» с задержкой 3 дня. Если сделка не двигается 3 дня, руководитель получает уведомление: «Сделка {название} зависла на стадии {стадия} более 3 дней. Ответственный: {менеджер}».

Автоматизация документов

9. Автоматическое создание КП. Стадия: «Подготовка КП». Робот: «Генерация документа» по шаблону коммерческого предложения. Данные (сумма, товары, реквизиты) подтягиваются из карточки сделки. Менеджеру остаётся проверить и отправить.

10. Формирование договора. Стадия: «Согласование договора». Робот: «Генерация документа» по шаблону договора. Реквизиты компании-клиента подставляются из CRM, сумма — из сделки. Для казахстанских компаний шаблон включает БИН, юридический адрес и реквизиты в тенге.

Повторные продажи

11. Создание сделки на повторную продажу. Стадия: «Сделка успешна». Робот: «Создать сделку» в той же воронке с задержкой 30 дней. Название: «Повторная продажа — {компания}». Менеджер получает задачу связаться с клиентом через месяц.

12. Напоминание об окончании лицензии. Для компаний, продающих подписки или лицензии. Робот создаёт задачу за 30 дней до окончания срока: «Связаться с {компания} по продлению. Лицензия истекает {дата}».

Автоматизация работы с лидами

13. Распределение лидов по менеджерам. Стадия: «Новый лид». Робот: «Изменить ответственного» с режимом «По очереди». Каждый новый лид автоматически назначается следующему менеджеру по кругу. Нагрузка распределяется равномерно.

14. Авто-квалификация по источнику. Если лид пришёл с формы «Запрос демо» — робот сразу ставит высокий приоритет и назначает старшему менеджеру. Если из формы «Подписка на рассылку» — назначается маркетологу для прогрева.

15. Уведомление о повторном обращении. Если клиент из базы обращается повторно, робот уведомляет менеджера: «Клиент {имя} обратился повторно. Предыдущая сделка: {название сделки} на сумму {сумма}».

Триггеры: автоматический переход по стадиям

Роботы выполняют действия, а триггеры запускают переход сделки на другую стадию. Например: при входящем письме от клиента триггер перемещает сделку из «Ожидание ответа» обратно в «В работе». При заполнении определённого поля (например, «Дата встречи») триггер перемещает сделку на стадию «Встреча назначена».

Комбинация роботов и триггеров создаёт полностью автоматизированный процесс продаж, где менеджер сосредоточен на общении с клиентом, а вся рутина — на системе.

Советы по настройке

Начните с 3-5 простых роботов и постепенно наращивайте автоматизацию. Не автоматизируйте всё сразу — это сложно тестировать и отлаживать. Обязательно тестируйте роботов на тестовых сделках перед запуском в работу. Регулярно проверяйте журнал выполнения роботов (CRM > Настройки > Роботы > Журнал), чтобы убедиться, что всё работает корректно.